I migliori libri su ETF ed ETC

In questo articolo scopriremo quali sono i migliori libri su ETF ed ETC, argomenti molto importanti nell’ambito della borsa e della finanza.

Gli ETC, acronimo di Exchange Traded Commodities, sono strumenti finanziari emessi a fronte dell’investimento diretto dell’emittente o in materie prime fisiche o in contratti derivati su materie prime: gli ETC ruotano intorno, quindi, a materie prime negoziate sulla borsa valore.

Il termine ETF, acronimo di Exchange Traded Fund, indica i fondi d’investimento di tipo passivo che risultano negoziabili in borsa, in continua, come per azioni e obbligazioni. Gli ETF racchiudono in un unico strumento finanziario  la trasparenza e la flessibilità di un titolo azionario e la vasta diversificazione  tipica di investimento in un fondo comune.

In questa nostra selezione dei migliori libri sugli ETF e gli ETC abbiamo inserito i testi di più recente pubblicazione sull’argomento e alcuni interessanti manuali di approfondimento.

Cliccando sulle copertine si accede alle schede complete dei libri su Amazon, con tutti i dettagli e le recensioni dei lettori. Le edizioni qui riportate sono quelle più aggiornate.

---

Portafogli per l’investitore. Le migliori strategie per investire in azioni ed ETF controllando il rischio

---

Il volume spiega come costruire e gestire dei portafogli in azioni ed ETF, impiegando dei modelli quantitativi che sono alla portata di tutti e immediatamente replicabili, con l’obiettivo di ottenere rendimenti superiori al mercato. Il libro intende superare i modelli di asset allocation tradizionali e accompagna il lettore alla scoperta di modelli dinamici per la gestione del proprio capitale: dal risk scaling al risk parity, a modelli di minimum correlation, ranking based e beta neutral. Viene spiegato quali sono i fattori sui quali agire per poter generare un extra rendimento, quali sono filtri più efficaci per la selezione di azioni ed ETF e come implementare portafogli rotazionali con l’impiego di modelli di momentum. Il tutto sempre controllando il rischio di mercato. Nell’ultima parte dell’opera si accompagna il lettore nella simulazione del proprio LifeTime Plan, analizzando piani di accumulo e disinvestimento, e misurandone la sostenibilità e l’adeguatezza per raggiungere i propri obiettivi. Ogni strategia è suffragata da numeri tramite simulazioni effettuate su dati storici di diverse decine d’anni per eliminare ogni decisione discrezionale presa sull’onda dell’emotività.

---

Investire con gli ETF e gli ETC. Costruire un portafoglio profittevole e a rischio contenuto

---

Il libro descrive gli ETF (Exhange Traded Fund) e gli ETC (Exchange Traded Commodity), strumenti che consentono di replicare l’andamento di un’attività finanziaria sottostante sia un indice azionario, un benchmark obbligazionario o una materia prima. Nela prima parte del volume sono illustrate le principali caratteristiche degli ETF e degli ETC, la cui conoscenza è necessaria per poter valutare i vari fattori che influiscono sull’andamento dei prezzi. Nella seconda parte sono spiegati i criteri di selezione che consentono di identificare gli ETF più efficienti da utilizzare nella costruzione di un portafoglio di investimento per il medio-lungo termine. L’autore descrive inoltre alcune strategie utilizzabili dall’investitore che punta a ottenere un rendimento positivo nel medio-lungo periodo a fronte di un contenuto grado di rischio. Accessibile per chi muove i primi passi sui mercati finanziari, il volume costituisce uno strumento prezioso anche per l’investitore esperto. Ogni strategia affrontata nel libro è corredata di test statistici per verificarne la profittabilità e il grado di rischio.

---

Investire nel lungo periodo: Gli ETF spiegati a un amico, per battere i fondi d’investimento

---

Questo libro è un manuale con cui, grazie al supporto di studi, grafici e dati storici, puoi sviluppare le competenze base per usare gli ETF e gli ETC come piani di accumulo sul lungo periodo, avendo così la possibilità di sviluppare con facilità capitali importanti grazie alle proprietà dell’interesse composto. Quando un investitore decide di affidare il proprio denaro a un gestore finanziario deve sostenere spese che solitamente sono composte da un costo d’ingresso, un costo annuale di gestione del fondo e talvolta una commissione legata alle prestazioni ottenute. Inoltre i fondi gestiti acquistabili presso istituti finanziari sono talvolta poco trasparenti o poco comprensibili. La probabilità che tale fondo performi meglio del mercato è, storicamente, nel medio-lungo periodo, minore del 20%. In altre parole, si ottengono nell’80% dei casi rendimenti inferiori agli indici di rifermento.Un’alternativa consiste nella gestione attiva del tuo capitale. In questo caso è necessario dedicare tempo e risorse allo sviluppo di conoscenze sui mercati finanziari. Tuttavia, ipotizzando di diventare abili quanto il gestore di fondo “medio”, solo nel 20% degli anni otterrai rendimenti superiori a quelli del mercato azionario. Ne vale la pena? In molti casi no, ma c’è un’importante possibilità rappresentata da due strumenti finanziari come gli ETF e gli ETC, che questo testo ti insegna a gestire in autonomia e consapevolmente. Questa seconda via, più semplice in termini di tempo impiegato e competenze da sviluppare, consiste nell’investire in indici aggregati o nell’indice di riferimento del mercato, vale a dire non in singole azioni più volatili, ma in portafogli ampi e diversificati. Così facendo, avrai in media una probabilità dell’80% di conseguire rendimenti uguali o superiori a quelli ottenuti dai gestori dei fondi, riducendo inoltre sensibilmente i tuoi costi di gestione. Quindi, semplificando, su un orizzonte di dieci anni, per ben otto anni farai meglio dei fondi gestiti, sostenendo costi inferiori. Gli ETF ed ETC sono fondi “passivi” a basse o bassissime commissioni, negoziati sul mercato come le normali azioni, che “replicano” l’andamento del loro indice di riferimento. Se opportunamente usati, possono sostituire efficientemente i fondi gestiti acquistabili presso gli istituti finanziari.

---

Investimenti. La guida completa. Le tecniche e gli strumenti per raggiungere i propri obiettivi finanziari

---

Il libro spiega come far fruttare i propri risparmi e accrescere la propria ricchezza in modo consapevole. L’autore, tramite un percorso finanziario a 360 gradi, fornisce tutti i mezzi necessari per costruire, in completa autonomia, una strategia di investimento che sia adeguata alle proprie esigenze e consenta di raggiungere i propri obiettivi di medio-lungo termine. Questa strategia permette di ridurre il livello di rischio al quale ci si espone, impiegando una minima quantità di tempo per la gestione dei propri investimenti e riducendo anche i vari costi operativi (commissioni, tasse e “costi occulti”). Come una bussola, indica la strada per ottenere la maggiore efficienza possibile. All’interno del volume, che condensa numerosi contenuti dispersi in una moltitudine di fonti, vengono approfonditi tutti gli strumenti di investimento esistenti, illustrati nei loro pregi e difetti. Sono descritti anche gli strumenti finanziari che hanno iniziato a diffondersi solo negli ultimi anni come ETF, robo-advisor, crowdfunding, criptovalute, PIR e copy trading. L’opera, una vera guida completa agli investimenti, utilizza un linguaggio estremamente chiaro e semplice senza compromettere la precisione tecnica. Per questo risulta accessibile a tutti, anche a chi ha scarse conoscenze in ambito finanziario.