In Italia vi sono degli ottimi manuali per prepararsi all’esame da Consulente Finanziario, tra cui spiccano i due volumi, ormai classici del panorama editoriale di settore, editi da Alpha Test e da Edizioni Simone, che vi consigliamo caldamente. Di seguito vi riportiamo le ultime edizioni disponibili dei libri consigliati per affrontare il test in una delle sessioni disponibili nel 2025 (rispettivamente previste da gennaio, a dicembre come da indicazioni fornite in basso).
Ricordiamo che la prova sarà online e a distanza, basata su questionari a risposta multipla tesi a valutare la preparazione del candidato in merito al sistema finanziario e di intermediazione del credito, agli aspetti tecnici e alle normative legate ai finanziamenti, alla disciplina sulla trasparenza del settore, agli elementi di valutazione del merito creditizio, alla disciplina antiriciclaggio, ai servizi di pagamento, all’intermediazione assicurativa e ai reclami e all’arbitrato bancario e finanziario e molto altro ancora.
Consigliamo a tutti i candidati uno studio attento dei testi di preparazione, dato che gli argomenti oggetto di verifica sono molti e alquanto eterogenei.
Cliccando sulle copertine si accede alle schede complete dei libri su Amazon, con tutti i dettagli e le recensioni dei lettori. L’articolo è aggiornato a metà 2025 e riporta la nuova edizione del manuale delle edizioni Alpha Test.
L’esame a test per consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede
Nuovissima edizione del marzo 2025 di questo storico manuale Alpha Test a cura di Anna Armento. Aggiornatissimo, comprende anche le novità giunte con le delibere dell’OCF. Il volume punta a prepara il candidato su tutte le materie oggetto di verifica durante l’esame, affiancando alle nozioni di finanza e matematica orientata alla finanza tutte le conoscenze necessarie sul fronte giurisprudenziale, con un gran numero di esempi e un focus su tutto ciò che potrebbe effettivamente essere richiesto in sede di valutazione. I candidati apprezzeranno inoltre i consigli di natura pratica inclusi nel volume, volti a suggerire come gestire il tempo a propria disposizione durante il test, come “muoversi” tra le domande, e via discorrendo.
Manuale del consulente finanziario. Programma completo per la prova d’esame
Secondo libro consigliato per l’esame da consulente finanziario è quello a cura di Ciro Iacone pubblicato dalle edizioni Simone, altro volume storico, punto di riferimento nel settore editoriale dedicato alla prova, giunto di fatti alla ventiduesima edizione. Questo testo si basa su una ripartizione di tutti i contenuti da studiare entro cinque macrosezioni: si parte con il diritto relativo ai mercati e la disciplina della figura professionale del consulente, per poi passare a tutte quelle conoscenze di stampo matematico orientate alla finanza e all’economia. La terza sezione si focalizza sulle nozioni di giurisprudenza legate al diritto privato e a quello commerciale, dai contratti alle obbligazioni alle scritture contabili, per poi passare alle questioni di diritto tributario (comprendenti le normative fiscali e tutte le informazioni necessarie sulla tassazione) per concludersi con la sezione dedicata al diritto previdenziale e delle assicurazioni. Il tomo delle edizioni Simone è corredato da materiali aggiuntivi digitali tra cui l’utile software di simulazione con i test ufficiali passati.
L’intelligenza emotiva del consulente finanziario
Come si intuisce già dal titolo, questo manuale pubblicato da Franco Angeli e firmato da Maria Grazia Rinaldi e Raffaele Galasso ha un taglio differente, e lo includiamo come esempio di testi aggiuntivi rispetto ai classici e indispensabili manuali di studio. Lo si può vedere come un utile testo d’arricchimento, dedicato alle abilità emotive e relazionali del consulente, che oltrepassa le necessità dell’esame per proporsi come un testo formativo alla professione, più in generale. L’obiettivo del volume resta naturalmente quello di rendere il consulente maggiormente edotto sulle competenze e sulle abilità non-tecniche che entrano in gioco durante la professione.
Superare l’esame da Consulente Finanziario con le mappe concettuali e le parole chiave
Per concludere torniamo su un testo tecnico pubblicato da Pierstefano De Fiores con illustrazioni di Mirko Pavan. Particolarità del testo è la possibilità di accedere per un mese all’app Esamifinanza, che risulta utile ai candidati all’esame, a cui il volume è espressamente dedicato. Il testo ha natura eminentemente pratica ed è ricco di tabelle riepilogative e concepito per permette un rapido ripasso per fissare i concetti essenziali alla preparazione dei candidati.
Le date delle sessioni del 2026
Abbiamo aggiornato questa sezione con le date degli esami OCF del 2026. L’esame potrà essere svolto entro varie sessioni, ciascuna delle quali prevede due appelli.
Quest’anno le sessioni di esame si terranno nei giorni tra il 9 e il 13 febbraio (con domande entro il 13 gennaio), poi dal 9 al 13 marzo, con domande entro il 17 febbraio, poi ad aprile, dal 13 al 17, con domande entro il 17 marzo, poi a maggio dall’11 al 15, con domande entro il 21 aprile, quindi a giugno dal 15 al 19 con domande entro il 19 maggio.
A luglio le date sono quelle del 13, 14, 15, 16, 17, 20 con domande entro il 23 giugno. Si salta poi a settembre, dal 14 al 18 più il 21, con domande entro il 21 luglio tanto che ci si voglia iscrivere alla quarta sessione primo appello, quanto che ci si voglia iscrivere alla prima sessione del primo appello per la sezione A del RUI, la cui prova si terrà il giorno 22.
A ottobre si va dal 12 al 16 più il 19, con domande entro il 22 settembre, a novembre le date vanno dal 9 al 13 più il 16 con domande entro il 20 ottobre e per finire a dicembre abbiamo le seguenti date: 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, con domande entro il 17 novembre 2026.
Ricordiamo che la domanda di partecipazione deve essere inviate tramite il sito dell’OCF. Fino all’anno scorso i candidati avevano a disposizione novanta minuti per svolgere la prova scritta a distanza online, che si componeva di 60 domande a risposta multipla (con quattro opzioni di scelta). Attenzione poiché sono previsti determinati requisiti legati alla natura digitale e da remoto della prova, come la possibilità di utilizzare una webcam per permettere il controllo del lavoro del candidato durante lo svolgimento del test. Per i dettagli specifici dell’esame da consulente finanziario del 2025 consigliamo a tutti i candidati di consultare il bando ufficiale.
