In Italia vi sono degli ottimi manuali per prepararsi all’esame da Consulente Finanziario. Di seguito vi riportiamo le ultime edizioni disponibili dei libri consigliati per affrontare il test in una delle cinque sessioni disponibili nel 2019. In fondo riportiamo il calendario delle date con le relative sedi.
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Manuale del consulente finanziario. Programma completo per la prova d’esame
L’attività di un consulente finanziario non si limita a quella di ricevere e trasmettere le istruzioni o gli ordini dei clienti o di promuovere e collocare prodotti finanziari, nonché contratti relativi alla concessione di finanziamenti. Il consulente finanziario è tenuto ad assistere il proprio cliente in ogni fase del rapporto, verificando, ad esempio, la sua propensione al rischio e monitorando con lui le performance dell’investimento effettuato e le possibilità di conseguire gli obiettivi. È evidente, quindi, che, per accedere alla professione, i requisiti necessari per iscriversi nell’apposito albo siano accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi e di una prova d’esame, per superare la quale è richiesto uno studio attento e scrupoloso. Il Manuale del consulente finanziario 2019 tratta in maniera approfondita le discipline indicate nel bando d’esame, prendendo a riferimento le tassonomie del database ufficiale dei quesiti pubblicato sul portale dell’OCF (l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari) nel mese di gennaio 2019. Alla fine di ogni capitolo è presente un breve test di verifica con quiz a risposta aperta. A corredo del testo, il software di simulazione della prova valutativa con i quiz ufficiali OCF.
L’esame a test per consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede
Questa edizione è particolarmente indicata per coloro che intendono sostenere l’esame a partire da settembre 2018; è stata infatti aggiornata alle fonti legislative e regolamentari previste nel bando d’esame per il 2018. Questo libro è una guida per lo studio teorico e per una preparazione mirata ed efficace in tutte le discipline richieste: diritto del mercato finanziario e degli intermediari; disciplina dell’attività di Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede; nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; pianificazione finanziaria e finanza comportamentale; nozioni di diritto privato, diritto tributario riguardanti il mercato finanziario e diritto previdenziale/assicurativo. Ciascun capitolo illustra e chiarisce i concetti effettivamente richiesti nei test ufficiali, anche attraverso la risoluzione guidata di quesiti esemplificativi. Il libro è arricchito da utili informazioni sulla piattaforma ufficiale di simulazione del test e fornisce indicazioni sui criteri di selezione, sull’esame e su come affrontarlo (uso ragionato del tempo a disposizione, tattiche risolutive, gestione delle domande più difficili ecc.).
L’intelligenza emotiva del consulente finanziario
Perché alcuni consulenti pur appartenendo alla stessa categoria ottengono risultati migliori rispetto ad altri? Cosa fanno di tanto diverso da chi passa la maggior parte del proprio tempo a studiare ed analizzare report e proiezioni? Quali sono i comportamenti più efficaci da mettere in atto per ottenere i risultati tanto desiderati? Numerose ricerche hanno evidenziato che l’85% del successo di un consulente finanziario è legato ad abilità emotivo-relazionali. Se oggi si parla tanto di neuroeconomia, neurofinanza e neuromarketing è perché anche i neuroscienziati ormai concordano nel sostenere che non sono fondamentali solo le caratteristiche tecniche di un servizio e/o prodotto ma grande importanza rivestono sempre più le emozioni e le relazioni. Non basta più dunque possedere un’intelligenza cognitiva se questa non è supportata da un’altra intelligenza, spesso sottovalutata e che invece oggi è quella più richiesta, quella emotiva. È questo che scoprirete leggendo questo libro. Acquisirete metodo, tecnica, strumenti e strategie per diventare più consapevoli di voi stessi e delle relazioni con gli altri. L’immediatezza, la semplicità, la concretezza sono le caratteristiche di questo testo.
Le date delle 5 sessioni del 2019
L’esame potrà essere svolto entro cinque sessioni. La prima sessione si è svolta a marzo a Roma e Milano, ecco le altre date:
- Maggio: 7-8-9-10 a Roma
- Giugno: 4-5 a Palermo, 18-19-20-21 a Milano
- Luglio: 9-10-11-12 a Roma
- Settembre: 10-11-12-13 a Milano
- Ottobre: 7-8-9 a Roma, 22-23 a Venezia
- Dicembre: 9-10-11-12-13 a Roma.
Questo il raggruppamento delle date in sessioni:
- I sessione – I appello: febbraio-marzo 2019, II appello: marzo 2019
- II sessione – I appello: aprile 2019, II appello: maggio 2019
- III sessione – I appello: giugno 2019, II appello: luglio 2019
- IV sessione – I appello: settembre 2019, II appello: ottobre 2019
- V sessione – I appello: novembre 2019, II appello: dicembre 2019
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