Libri e manuali per l’esame da Consulente Finanziario 2023

In Italia vi sono degli ottimi manuali per prepararsi all’esame da Consulente Finanziario, tra cui spiccano i due volumi, ormai classici del panorama editoriale di settore, editi da Alpha Test e da Edizioni Simone. Di seguito vi riportiamo le ultime edizioni disponibili dei libri consigliati per affrontare il test in una delle sessioni disponibili nel 2023 (rispettivamente previste a gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno). In fondo riportiamo il calendario delle date con le relative sedi.

Ricordiamo che la prova sarà online e a distanza, basata su questionari a risposta multipla tesi a valutare la preparazione del candidato in merito al sistema finanziario e di intermediazione del credito, agli aspetti tecnici e alle normative legate ai finanziamenti, alla disciplina sulla trasparenza del settore, agli elementi di valutazione del merito creditizio, alla disciplina antiriciclaggio, ai servizi di pagamento, all’intermediazione assicurativa e ai reclami e all’arbitrato bancario e finanziario.

Cliccando sulle copertine si accede alle schede complete dei libri su Amazon, con tutti i dettagli e le recensioni dei lettori. L’articolo è aggiornato a febbraio 2023 e riporta la recentissima nuova edizione del manuale delle edizioni Simone.

L’esame a test per consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede

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Il manuale Alpha Test rappresenta da 20 anni il testo di riferimento per tutti i candidati all’esame di Consulente Finanziario. La nuova edizione è stata rivista e aggiornata in base alle ultime delibere dell’OCF in vigore da febbraio 2022 e consente di prepararsi su tutte le discipline richieste: diritto del mercato finanziario e degli intermediari; disciplina dell’attività di Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede; nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; pianificazione finanziaria e finanza comportamentale; nozioni di diritto privato, diritto tributario e diritto previdenziale/assicurativo. Ciascun capitolo illustra e chiarisce i concetti effettivamente richiesti nei test ufficiali, anche attraverso la risoluzione guidata di quesiti esemplificativi. Il libro è arricchito da utili informazioni sulla piattaforma ufficiale di simulazione del test e fornisce indicazioni sui criteri di selezione, sull’esame e su come affrontarlo (uso ragionato del tempo a disposizione, tattiche risolutive, gestione delle domande più difficili ecc.).

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Manuale del consulente finanziario 2023. Programma completo per la prova d’esame

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L’attività di un consulente finanziario non si limita a quella, che potremmo definire istituzionale, di ricevere e trasmettere le istruzioni o gli ordini dei clienti o, ancora, di promuovere e collocare prodotti finanziari, nonché contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento. Il consulente finanziario è, infatti, tenuto ad assistere il proprio cliente in ogni fase del rapporto, verificando, ad esempio, la sua propensione al rischio e monitorando con lui, una volta sottoscritto il contratto, le performance dell’investimento effettuato e le possibilità di conseguire gli obiettivi prestabiliti…

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L’intelligenza emotiva del consulente finanziario

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Perché alcuni consulenti pur appartenendo alla stessa categoria ottengono risultati migliori rispetto ad altri? Cosa fanno di tanto diverso da chi passa la maggior parte del proprio tempo a studiare ed analizzare report e proiezioni? Quali sono i comportamenti più efficaci da mettere in atto per ottenere i risultati tanto desiderati? Numerose ricerche hanno evidenziato che l’85% del successo di un consulente finanziario è legato ad abilità emotivo-relazionali. Se oggi si parla tanto di neuroeconomia, neurofinanza e neuromarketing è perché anche i neuroscienziati ormai concordano nel sostenere che non sono fondamentali solo le caratteristiche tecniche di un servizio e/o prodotto ma grande importanza rivestono sempre più le emozioni e le relazioni. Non basta più dunque possedere un’intelligenza cognitiva se questa non è supportata da un’altra intelligenza, spesso sottovalutata e che invece oggi è quella più richiesta, quella emotiva. È questo che scoprirete leggendo questo libro. Acquisirete metodo, tecnica, strumenti e strategie per diventare più consapevoli di voi stessi e delle relazioni con gli altri. L’immediatezza, la semplicità, la concretezza sono le caratteristiche di questo testo.

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Superare l’esame da Consulente Finanziario con le mappe concettuali e le parole chiave

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Questa seconda edizione del libro si arricchisce di 7 nuove mappe concettuali, relative agli argomenti che hanno un numero di domande particolarmente numerose. Il testo è stato aggiornato e integrato e, in alcuni casi, sono stati aggiunte tabelle sintetiche così come alcune nuove parole chiave. È uno strumento utile sia nella fase di studio per fissare i concetti dopo la partecipazione alle lezioni di un corso di formazione, sia nella fase di ripasso finale prima dell’esame.

Le date delle sessioni del 2023

Abbiamo aggiornato questa sezione con le date degli esami OCF del 2023. L’esame potrà essere svolto entro varie sessioni, ciascuna delle quali prevede due appelli.

Quest’anno le sessioni di esame si terranno nei giorni 17 e 18 gennaio, 14 e 15 febbraio, 21 e 22 marzo, 6 e 7 aprile, 23 e 24 maggio, 13 e 14 giugno 2023.

Ricordiamo che la domanda di partecipazione deve essere inviate tramite il sito dell’OCF; sono valide le domande inviate entro le ore 17 dell’ultimo giorno utile previsto per ciascun appello. I candidati avranno a disposizione novanta minuti per svolgere la prova scritta a distanza online, che si compone di 60 domande a risposta multipla (con quattro opzioni di scelta). Attenzione poiché sono previsti determinati requisiti legati alla natura digitale e da remoto della prova, come la possibilità di utilizzare una webcam per permettere il controllo del lavoro del candidato durante lo svolgimento del test.

Per ulteriori dettagli sullo svolgimento dell’esame consigliamo a tutti i candidati di consultare il bando ufficiale.