Libri e manuali per l’esame da Consulente Finanziario 2020

In Italia vi sono degli ottimi manuali per prepararsi all’esame da Consulente Finanziario. Di seguito vi riportiamo le ultime edizioni disponibili dei libri consigliati per affrontare il test in una delle cinque sessioni disponibili nel 2020. In fondo riportiamo il calendario delle date con le relative sedi.

Cliccando sulle copertine si accede alle schede complete dei libri su Amazon, con tutti i dettagli e le recensioni dei lettori. L’articolo è aggiornato a metà febbraio e riporta la recentissima nuova edizione del manuale delle edizioni Simone.

L’esame a test per consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede

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La nuova edizione, rivista e aggiornata alla delibera dell’OCF, è valida per le sessioni d’esame da maggio 2019 e consente di prepararsi su tutte le discipline richieste: diritto del mercato finanziario e degli intermediari; disciplina dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede; nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; pianificazione finanziaria e finanza comportamentale; nozioni di diritto privato, diritto tributario riguardanti il mercato finanziario e diritto previdenziale/assicurativo. Ciascun capitolo illustra e chiarisce i concetti effettivamente richiesti nei test. Il libro è arricchito da utili informazioni sulla piattaforma ufficiale di simulazione del test e fornisce indicazioni sui criteri di selezione, sull’esame e su come affrontarlo (uso ragionato del tempo a disposizione, tattiche risolutive, gestione delle domande più difficili ecc.).

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Manuale del consulente finanziario 2020. Programma completo per la prova d’esame

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L’attività di un consulente finanziario non si limita a quella di ricevere e trasmettere le istruzioni o gli ordini dei clienti o di promuovere e collocare prodotti finanziari, nonché contratti relativi alla concessione di finanziamenti. Il consulente finanziario è tenuto ad assistere il proprio cliente in ogni fase del rapporto, verificando, ad esempio, la sua propensione al rischio e monitorando con lui le performance dell’investimento effettuato e le possibilità di conseguire gli obiettivi. È evidente, quindi, che, per accedere alla professione, i requisiti necessari per iscriversi nell’apposito albo siano accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi e di una prova d’esame, per superare la quale è richiesto uno studio attento e scrupoloso. Il Manuale del consulente finanziario 2019 tratta in maniera approfondita le discipline indicate nel bando d’esame, prendendo a riferimento le tassonomie del database ufficiale dei quesiti pubblicato sul portale dell’OCF (l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari) nel mese di gennaio 2019. Alla fine di ogni capitolo è presente un breve test di verifica con quiz a risposta aperta. A corredo del testo, il software di simulazione della prova valutativa con i quiz ufficiali OCF.

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L’intelligenza emotiva del consulente finanziario

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Perché alcuni consulenti pur appartenendo alla stessa categoria ottengono risultati migliori rispetto ad altri? Cosa fanno di tanto diverso da chi passa la maggior parte del proprio tempo a studiare ed analizzare report e proiezioni? Quali sono i comportamenti più efficaci da mettere in atto per ottenere i risultati tanto desiderati? Numerose ricerche hanno evidenziato che l’85% del successo di un consulente finanziario è legato ad abilità emotivo-relazionali. Se oggi si parla tanto di neuroeconomia, neurofinanza e neuromarketing è perché anche i neuroscienziati ormai concordano nel sostenere che non sono fondamentali solo le caratteristiche tecniche di un servizio e/o prodotto ma grande importanza rivestono sempre più le emozioni e le relazioni. Non basta più dunque possedere un’intelligenza cognitiva se questa non è supportata da un’altra intelligenza, spesso sottovalutata e che invece oggi è quella più richiesta, quella emotiva. È questo che scoprirete leggendo questo libro. Acquisirete metodo, tecnica, strumenti e strategie per diventare più consapevoli di voi stessi e delle relazioni con gli altri. L’immediatezza, la semplicità, la concretezza sono le caratteristiche di questo testo.

Le date delle sessioni del 2020

Abbiamo aggiornato questa sezione con le date degli esami OCF del 2020. L’esame potrà essere svolto entro cinque sessioni, ciascuna delle quali prevede due appelli:

• Febbraio: dal 25 al 28 a Milano (prima sessione, primo appello)
• Marzo: dal 17 al 19 a Roma (prima sessione, secondo appello)
• Aprile: dal 7 al 10 a Milano (seconda sessione, primo appello)
• Maggio: dal 5 all’8 a Roma (seconda sessione, secondo appello
• Giugno: 4-5 a Palermo, dal 16 al 19 a Milano (terza sessione, primo appello)
• Luglio: dal 7 al 10 a Roma (terza sessione, secondo appello)
• Settembre: dall’8 al 10 a Milano (quarta sessione, primo appello); inoltre il 10 e l’11 si terrà la sessione unica per la prova dedicata alle PF iscritte nella sezione A del registro degli intermediari assicurativi.
• Ottobre: dal 6 al 9 a Roma, il 27 e 28 a Venezia (quarta sessione, secondo appello)
• Dicembre: dal 14 al 18 a Roma (quinta sessione, secondo appello).

Questo il raggruppamento delle date in sessioni:

• I sessione – I appello: febbraio 2020, II appello: marzo
• II sessione – I appello: aprile, II appello: maggio
• III sessione – I appello: giugno, II appello: luglio
• IV sessione – I appello: settembre, II appello: ottobre
• V sessione – I appello: novembre, II appello: dicembre 2020.