I migliori libri per private banker

In questo articolo scopriremo quali sono i migliori libri per private banker, figura professionale molto ricercata nel mondo del lavoro che si occupa di consulenza personale economico/finanziaria.Il private banker è il professionista che progetta le migliori soluzioni  per la valorizzazione del patrimonio del cliente, in vista della conservazione nel tempo del tenore di vita, della pianificazione la successione e del risparmio fiscale. La gestione strategica finanziaria ottimale del patrimonio del cliente è  l’obiettivo del lavoro del private banker. Con il private banking, infatti, si intende l’insieme dei servizi finanziari e bancari forniti a clienti privati di alto profilo con un elevato patrimonio e quindi con la disponibilità di somme in denaro potenzialmente investibili.

In questa nostra selezione dei migliori libri per private banker abbiamo inserito i testi di più recente pubblicazione sul private banking e i vasti ambiti di impiego di questa disciplina finanziaria, dalla gestione del patrimonio privato a quello delle grandi aziende.

Cliccando sulle copertine si accede alle schede complete dei libri su Amazon, con tutti i dettagli e le recensioni dei lettori. Le edizioni qui riportate sono quelle più aggiornate.

Manuale del private banker. Pianificare nel wealth management

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Nel corso del tempo il private banking ha adottato un approccio evolutivo ai bisogni della clientela fino a cambiare pelle e lessico, facendo proprio il termine «wealth management», che indica la volontà di abbattere gli steccati delle discipline e di mettere in campo competenze non solo finanziarie ma anche assicurative, previdenziali, immobiliari, fiscali e successorie, nonché competenze tipiche del mondo “corporate” quando si affrontano realtà di family business e passaggi generazionali. Le spinte al cambiamento provengono dal processo di digitalizzazione e dalle regole del gioco europee che promuovono la trasparenza sul fronte degli investimenti sostenibili. Per ragioni diverse, entrambe queste forze vanno nella direzione di promuovere un rapporto di lungo termine con il cliente, il che è da sempre nel DNA del private banking: il respiro di lungo termine è intrinseco all’attività di pianificazione finanziaria, capace di creare valore sia sul fronte degli investimenti finanziari, anche alternativi, con particolare riguardo al private equity e al venture capital, sia sul fronte più allargato della pianificazione patrimoniale.

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Trattato di private banking e wealth management. Il private banking

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Questo volume fornisce una panoramica attuale dell’industria Private in Italia e descrive i servizi finanziari e consulenziali fondamentali dedicati alla gestione dei grandi patrimoni dei clienti Private (High Net Worth Individual, HNWI) con esigenze complesse in continua evoluzione. Vengono presentati, in particolare, i diversi modelli di servizio messi in atto dai player, le strategie di marketing e di asset protection, le metodologie di segmentazione della clientela e i principali strumenti finanziari Private, nonché le linee evolutive del Private Banking italiano.

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Trattato di Private Banking e Wealth Management, vol. 2: Il Wealth Management di [Marco Oriani, Bruno Zanaboni] Trattato di Private Banking e Wealth Management, vol. 2: Il Wealth Management

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Vengono descritti in dettaglio i principali servizi Wealth che prendono avvio dalla puntuale comprensione dei bisogni del cliente e del suo nucleo familiare, per soddisfare così le sofisticate esigenze di lungo periodo.

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Trattato di private banking e wealth management. Esperienze nel mercato italiano (Vol. 3)

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“Le esperienze riportate in questo volume descrivono nel dettaglio le soluzioni organizzative e i servizi offerti per implementare con efficacia i modelli di business. In tutti traspare una ricerca di eccellenza e di supporto consulenziale al cliente nelle scelte di investimento, corroborata da importanti investimenti in ambito organizzativo-tecnologico, nei sistemi di comunicazione e nell’ampliamento della gamma di servizi a disposizione del cliente, anche grazie alle sinergie con centri di competenza specializzati e alla diversificazione delle soluzioni fruibili”. (Francesco Fanti, responsabile area Private Banking Banca MPS). Questo libro descrive una serie di modelli di servizio e soluzioni concrete raccontate in prima persona da alcuni dei principali player del mondo bancario e della consulenza finanziaria che operano nel nostro paese. Si tratta di un manuale di casi pratici dal taglio fortemente operativo, redatto da alcuni dei migliori professionisti del settore, che avvalora il servizio di private banking e wealth management.

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Manuale fiscale del private banker. Ottimizzazione fiscale e pianificazione successoria nelle scelte di investimento della clientela private

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Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una intensa produzione normativa sui temi del diritto tributario degli investimenti finanziari. Oltre all’innalzamento dell’aliquota fiscale relativa alle imposte sui redditi e all’imposta di bollo, è stato modificato il regime di tassazione delle polizze vita, degli OICR, degli ETF, sono variati gli obblighi in materia di monitoraggio estero, è stata rivista la disciplina delle indagini bancarie, il tutto condito da nuove linee interpretative dell’Agenzia delle Entrate e anche della Cassazione con effetti pratici sia sugli aspetti fiscali che su quelli successori. Pensato espressamente per fornire ai consulenti finanziari e ai gestori dei segmenti private e upper affluent uno strumento operativo di facile consultazione, tarato sui loro bisogni, il volume, in questa nuova edizione completamente rivista e aggiornata alla luce della più recente normativa, fino alla legge di stabilità 2018, costituisce per tutti coloro che si occupano di gestione professionale del risparmio della clientela privata “di fascia alta” un testo di riferimento indispensabile che affianca alla trattazione teorica le più varie soluzioni pratiche. La trattazione si sviluppa su due livelli: uno teorico, più tecnico, e uno operativo, più pratico. Per quanto riguarda il primo livello, il libro fornisce al lettore una mappa delle discipline dei vari aspetti fiscali/successori relativi ai diversi tipi di investimento, esplicando gli adempimenti obbligatori nei confronti dell’amministrazione finanziaria, per consentire così di individuare soluzioni di investimento coerenti con le specifiche esigenze del cliente. Sotto il profilo operativo, invece, il volume presenta una ricca raccolta di domande poste dai gestori private, alle quali vengono fornite risposte concrete, e molte esemplificazioni di soluzioni di casi frequenti e di maggiore interesse. Il testo, coniugando rigore scientifico e taglio operativo, intende saldare in modo originale ed efficace il “sapere” con il “sapere indirizzare” (attività tipica per un consulente), differenziandosi così dalla maggior parte delle pubblicazioni di settore.

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Financial Modeling and Valuation: A Practical Guide to Investment Banking and Private Equity

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Written by the founder and CEO of the world-renowned New York School of Finance, Financial Modeling and Valuation provides clear and systematic guidance on accurately evaluating the soundness of a stock investment. This invaluable handbook equips investors with the tools necessary for understanding the underlying fundamentals of a rational investment and for making smarter investment decisions in any market environment.